01 大盘
昨夜美股三大股指走势分化，涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收跌近2%。截至收盘，道指涨 0.2%，纳指跌 0.43%，标普跌 0.27%。美国十年国债收益率涨 1.615%，收报4.027%，相较两年期国债收益率差-88个基点。恐慌指数VIX涨 2.2%，布伦特原油收涨 0.52%。现货黄金从22年11月持续走高，23年5月初持续走低，昨日收跌 1.09%，报1944.25美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.33%，报102.22。
据世界黄金协会：央行的黄金购买在第二季度有所放缓，但仍保持坚定的积极态度。今年上半年，机构购买了387吨黄金，创下了上半年的纪录。API原油库存骤降1540万桶，为至少40年来的最大降幅。油价太高，美国能源部撤回了购买600万桶石油作为战略石油储备的提议。据外媒：欧美钢铁贸易谈判进展缓慢，年内或难达成协议。俄罗斯可能将肥料出口关税设定为8%，期限为1.5年。越南计划增加大米产量以从价格上涨中获益。
美国6月JOLTs职位空缺录得958.2万人，为2021年4月以来新低。欧元区6月失业率录得6.4%，为纪录低位。俄罗斯MOEX指数在盘中交易中升至俄乌冲突爆发前的水平。高盛将澳洲联储的峰值利率预期从之前的4.6%下调至4.35%。
美联储-古尔斯比：结束加息需看到更多通胀缓解的证据，任何降息都将在遥远的未来、博斯蒂克：9月行动取决于数据，通胀已取得重大进展。存在过度紧缩的风险，明年下半年之前不会降息。惠誉将美国的长期评级从“AAA”下调至“AA+”，展望稳定。美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况，以及不断增长的政府债务负担。美国财长耶伦第一时间驳斥此举。盘后美股股指下挫。
02 行业&个股
行业板块方面，除工业、科技和半导体分别收涨0.3%、0.17%和0.06%，金融让平收0%外，其他标普7大板块悉数收跌：通讯、房地产、原料、能源、医疗和日常消费均收跌0.6%以内，公用事业收跌1.22%。
概念板块方面，航空ETF跌1.87%，旅行服务板块跌2.43%，高端酒店万豪涨1.45%，爱彼迎跌2.15%，挪威邮轮跌12.05%。太阳能板块跌1.18%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.38%，巴菲特概念股NU跌0.63%。网络安全板块涨1.09%，SQ收跌2.2%。
中概股多数收跌，KWEB跌2.75%。台积电跌 0.76%，阿里跌 2.02%，拼多多涨 0.3%，京东跌 3.07%，京东回应收购永辉传闻：目前没有这个意向。百度跌 1.79%，理想涨 3.67%，7月交付量为34134辆，去年同期10,422辆。蔚来跌 4.38%，7月交付新车20462台，同比增长103.6%，环比增长91.1%，交付量创历史新高。小鹏跌 4.16%，7月共交付11008台新车，环比增长28%。滴滴跌 4.26%，华住跌 4%，新东方跌 0.14%，富途跌 0.53%，瑞幸咖啡涨 13.24%，瑞幸咖啡第二季度净营收62.0亿元，同比增88%；净利润9.987亿元，上年同期亏损1.147亿元。净新开门店1485家，包含5家新加坡门店，报告期末门店总数达10836家；月均交易客户数4307万，同比增长107.9%。名创优品跌 0.19%，EH跌 0.62%。
大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.43%，由于OLED屏的量产推迟，苹果iPhone部分新机型的发售时间将推迟到10月以后。微软收涨 0.13%，谷歌收跌 0.92%，亚马逊跌 1.49%，亚马逊表示，今年到目前为止已经向美国Prime会员交付了18亿件产品，大约是2019年同期交付速度的四倍。英伟达跌 0.48%，meta涨 1.29%，meta正准备最早在下个月推出一系列展现不同个性的AI聊天机器人。特斯拉跌 2.38%，埃克森正在与特斯拉、福特汽车和大众汽车就供应锂进行谈判。
AMD盘后一度涨近6%，AMD二季度的收入和盈利均双位数下滑，但仍超预期；传市场回暖喜讯，三季度PC业务料将环比两位数大增。
盘前一度涨超140%的美国超导（AMSC）收涨60%，美国顶尖实验室劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)纳米结构材料理论研究员Sinéad Griffin发文证明“室温常压超导”理论可行；LK-99首批重复实验结果出炉：三篇论文两篇来自中国，理论可行但未复现悬浮或超导；华中科大教授确认团队LK-99悬浮验证视频，中科院专家强调“零电阻才是超导最佳证据”。
WDC涨1.02%，西部数据预计2024财年资本支出将显著下降。PFE跌1.25%，辉瑞23Q2营收127.3亿美元，市场预期133.91亿美元，去年同期为277亿美元。MRK跌1.28%，默沙东23Q2净亏损59.75亿美元，市场预期亏损63亿美元，去年同期为盈利39.44亿美元。
03 每日焦点
1.突发：惠誉下调美国AAA的最高信用评级，耶伦第一时间驳斥
8.2 惠誉在北京时间周三凌晨发布报告，将美国的AAA最高信用评级下调至AA+，以反映其财政恶化的情况。惠誉表示，在过去20年里，相对于评级为“AA”和“AAA”的同类国家，美国的治理水平受到侵蚀，这体现在一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议中。过去20年来，美国的治理标准一直在稳步恶化，包括在财政和债务问题上，尽管6月份两党达成协议，将债务上限暂停至2025年1月。一再出现的债务上限政治僵局和最后一刻的决议削弱了人们对财政管理的信心。惠誉预计美国政府总体赤字将从2022年的3.7%上升至2023年的6.3%。
惠誉称，与大多数同行不同，美国政府缺乏中期财政框架，预算编制过程复杂。这些因素，加上几次经济冲击、减税和新的支出计划，导致过去10年债务连续增加。此外，在应对人口老龄化导致的社会保障和医疗保险成本上升等中期挑战方面，进展有限。预计在2024年11月的选举之前，不会有任何进一步的实质性财政整顿措施。但惠誉同时强调，仍有几个结构性优势支撑着美国的评级。这包括其庞大、先进、多元化和高收入的经济，以及充满活力的商业环境。至关重要的是，美元是世界上最重要的储备货币，这赋予了政府非凡的融资灵活性。
惠誉预测美国信贷条件收紧、商业投资减弱以及消费放缓将推动美国经济在23年第四季度和24年第一季度陷入温和衰退。预计美国2024年的实际GDP增长率仅为0.5%。目前职位空缺仍然较高，劳动参与率仍然低于疫情前的水平，这可能对中期潜在增长产生负面影响。惠誉表示，预计美联储将在9月再次加息，将利率提高至5.5%-5.75%。经济和劳动力市场的弹性使美联储将通胀率降至2%的目标变得更加复杂。虽然美国6月份整体通胀率降至3%，但美联储的关键指标—核心个人消费支出(PCE)仍顽固地保持在4.1%的高位。这可能会阻止利率在2024年3月之前下调。此外，美联储正在继续减持抵押贷款支持证券和美国国债，这进一步收紧了金融环境。
美国财长耶伦在惠誉发布下调报告的第一时间就表示强烈的不认同，称惠誉此举是武断的和不合时宜的。
2.锐减1500万桶，API原油库存录得至少40年来的最大降幅
8.2 API报告称，上周原油库存下降了1540万桶，市场预期为90万桶。如果（周三）公布的官方EIA数据也是如此的话，那么这将是该数据历史上最大的单周成交量（自1982年以来）。Oanda高级市场分析师爱德华•莫亚表示：“石油仍是最具吸引力的交易之一，每次下跌都可能出现买家。”欧佩克+联合部长级监督委员会会议将于周五召开线上会议，这为沙特提供了一个绝佳的机会，将6月3日宣布的7月产量自愿减产100万桶/日的计划再延长一个月至9月。瑞穗美国能源期货执行董事Robert Yawger写道：“沙特此举可能会减缓全球的抗通胀进程，尤其是在夏季驾驶旺季结束和小旺季开始之际。”
3.韩国室温超导团队：论文存在缺陷 系一名成员擅自发布 已要求下架
8.2 韩国一研究团队近日发布论文称实现了室温超导。在论文引起国际关注后，该研究团队的一名成员李硕裴近日在接受韩联社采访时称，研究团队并未准备好发表论文，但团队中一名成员在未征得其他作者同意的情况下，就擅自发布了论文，团队目前已要求下架论文。李硕裴还表示，这项研究其实是针对今年4月发布在韩国期刊的超导体论文的补充，并且已向国际期刊申请审查。
LK-99首批重复实验结果出炉：三篇论文两篇来自中国，理论可行但未复现悬浮或超导
8.1 目前至少又有三篇与LK-99相关的新论文在预印本网站arXiv上公开。其中两篇来自中国。8月1日，前述研究LK-99的一篇论文的通讯作者、中国科学院金属研究所孙岩研究员和刘培涛研究员告诉记者，他们主要进行了理论计算，从计算结果来看，LK-99有室温超导的可能性；从能带的角度，给出了一些解释，“但是不confirm(但这不是证实)”。孙岩同时表示，“理论和实验还是有gap(区隔)的”。除了上述论文，还有网友公开实验数据和视频称，重复实验中合成的LK-99表现出一定的抗磁性，但未观察到超导现象或超导磁悬浮现象。
4.meta正准备最早在下个月推出一系列展现不同个性的AI聊天机器人
8.1 据金融时报，meta正准备最早于下月推出一系列展示不同个性的人工智能聊天机器人，以提高其社交媒体平台的参与度。据三位知情人士透露，meta一直在设计聊天机器人原型，这些机器人可以以人类口吻与近40亿用户进行对话。其中一些聊天机器人可以代表不同角色的形式。例如，该公司已经在考虑推出一款像亚伯拉罕·林肯那样说话的聊天机器人。专家表示，除了提高参与度之外，聊天机器人还可以收集大量有关用户兴趣的新数据。这可以帮助meta更好地为用户提供更相关的内容和广告。meta每年1170亿美元的收入中，大部分来自广告。
5.多个AIGC应用在苹果应用商店下架 接近监管人士：包含数据采集和使用不够规范等问题
8.1 记者今日注意到，包括讯飞星火在内的多个AIGC相关App，于今日（1日）凌晨在苹果应用商店下架。记者从接近监管部门的权威人士处了解到，相关App下架主因是8月15日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，下架的App在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。据相关App开发者收到的苹果审核信息显示，深度合成技术（DST）和生成式人工智能服务（包括 ChatGPT）有相应的监管措施，DST必须满足在中国运营的许可要求，包括获得许可证。根据审核，下架应用与ChatGPT相关，但没有获得在中国运营所需的许可证。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
（1）20:15 美国7月ADP就业人数
（2）22:30 美国至7月28日当周EIA原油库存
（3）22:30 美国至7月28日当周EIA战略石油储备库存
