一、最新事件
1、中药
主要逻辑：中药股业绩表现向好；
驱动因素：业绩驱动
- 截至2024年2月29日，中药板块有6家上市公司发布业绩快报32家公司发布了业绩预告，从净利润角度，有20家业绩向好，占比超过6成。
2、苹果 Vision Pro
主要逻辑：苹果宣布扩大在中国的应用研究实验室；
驱动因素：事件驱动
- 据上证报3月12日报道，苹果宣布扩大在中国的应用研究实验室，以支持产品制造。今年晚些时候，苹果将在深圳开设一个全新的应用研究实验室。这个新设施将为整个区域的员工提供更有力的支持，并深化与本地供应商的合作。这一全新的实验室将增强对iPhone、iPad、Apple Vision Pro等产品的测试和研究能力。
3、大消费
主要逻辑：CPI超预期；
驱动因素：政策驱动
- 周末统计局公布2月份CPI数据，超出市场预期，1-2月合并来看较去年底也有改善，价格信号对产业信心恢复作用，将在底部产生积极影响。白酒淡季更关注价格，多家酒企发布提价通知，稳定价格体系，经销商情绪平稳，关注下周糖酒会反馈，大众品一季报业绩有望成为催化。【招商证券：食品饮料行业周报：信心有望回升，把握龙头机会】
- 今年的政府工作报告主要从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策、激发消费潜能，例如稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新；培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货 “潮品”等新的消费增长点。【信达证券：2月CPI超预期转正，关注两会后促消费政策落地进展】
4、农业
主要逻辑：国常会提出粮食产能提升行动方案；
驱动因素：事件驱动
- 3月12日国务院常务会议讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。会议指出，保障粮食安全是头等大事。要按照党中央决策部署，全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，扎实推进藏粮于地、藏粮于技，落实分品种增产任务和分区域增产布局，谋划实施高标准农田建设、种业振兴等支撑性重大工程，牢牢把握粮食安全主动权。
- 中航证券指出，耕地资源是硬约束，保护和建设良田是实现粮食产能提升的基础保障，核心依靠耕地资源保护和技术改造。交易上，重视优质种植资源在全球地缘危机演绎下的重要性，尤其是依托优质耕地“硬资源”在长种植周期中获得相对的“稳收益”。
5、存储
主要逻辑：电子工业协会发布《高性能计算分布式存储系统技术要求》；
驱动因素：事件驱动
- 近日，中国电子工业标准化技术协会发布公告，批准T/CESA 1312-2024《高性能计算分布式存储系统技术要求》等十项团体标准。据悉，团标由国内知名头部存储厂商和使用单位共同发起并编撰，首次提出高性能计算分布式存储系统技术要求，填补了高性能存储标准的空白。
- 天风证券指出，24Q1 进入尾声，根据闪存市场数据，NAND 价格指数自 2023 年 8 月触底以来，已有约 80%涨幅，DRAM 价格指数相对底部也有超 30%涨幅，存储厂受益于产品涨价，预计板块毛利率和净利率在 24Q1 均环比持续提升，兑现此前产品涨价的逻辑。考虑到 AI 对智能终端的拉动，以及国产模组渗透率有望提升的趋势，预计国产模组厂产品涨价趋势年内具有较好的持续性，看好产业链公司业绩表现。
6、固态电池
主要逻辑：新型固态电池研发成功；
驱动因素：事件驱动
- 南开大学副校长、中国科学院院士陈军表示，团队已经研发出400瓦时每公斤的固态电池，这跟目前市场上最先进的300瓦时每公斤的锂离子电池能量密度相比要超出30%。“未来一到两年，要突破600瓦时每公斤的固态电池研发，让充一次电，电动汽车就可以跑一千公里以上。”陈军说道。
- 华西证券认为，近期多家企业的固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。据 GGII 预计，2024年固态电池（半）有望实现大规模装车，全年装机量有望超过 5GWh。
二、其他热点
- 【公告】避雷早知道：多只热门题材股发布风险提示；真视通遭股东拟减持不超过6.58%
- 【公告】利好公告：博创科技硅光模块已实现量产出货；景嘉微高性能智算模块研发成功
- 【基金动态】华泰柏瑞沪深300ETF规模在3月11日达到1982.49亿元，3月12日预计已站上2000亿元大关，成为首只2000亿级股票型ETF
- 【新质生产力】工业和信息化部会议提出，要把发展新质生产力作为重要着力点，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效。
- 【航空航天】从中国航天科技集团有限公司获悉，为适应商业航天市场需求，我国正抓紧研制4米级、5米级可重复使用火箭，计划分别于2025年和2026年首飞。
三、近期主线
1、飞行汽车
主要逻辑：《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批；
驱动因素：政策驱动
- 飞行汽车概念股日内强势领涨，立航科技无惧公告利空拿下六连板，万丰奥威、上工申贝高位二连板。
- 催化上看，据安徽发布消息，由安徽省通航飞行服务站协助省通航协调管理服务中心提报的《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批，低空航线较去年新增3条。
- 申万宏源援引中国民航局发布的数据指出，到 2025年中国低空经济的市场规模预计将达到 1.5 万亿元，到 2035 年有望达到 3.5 万亿元，所以以 eVTOL 飞行器为代表低空经济产业有望超预期发展。
2、医药
主要逻辑：龙头宣布旗下中医药涨价；
驱动因素：价格驱动
- 医药板块的表现也较为可圈可点，新天药业3连板，佛慈制药、长药控股、龙津药业等多股封板。消息面上，12日晚间，佛慈制药公告称：鉴于原材料以及生产成本上涨等原因，公司研究决定自2024年3月11日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，平均提价幅度为9%。
3、房地产
主要逻辑：官方要求银行强化对万科融资支持；
驱动因素：政策驱动
- 房地产板块日内主要是受政策催化，午后我爱我家、中交地产先后涨停，万科A、招商蛇口、金地集团涨逾6%。
- 催化上看，一则“要求银行强化对国有支持的地产发展商万科融资支持，并呼吁债券人考虑延长私人债务到期期限”的传闻流传非常广。据券商中国记者向某股份行人士了解，确实存在一些支持。
- 此外，据最新一期贝壳信心指数KMI显示，截至3月11日，50城平均新房成交量KMI为52.3，环比上周提升2.3，环比节前提升15.8，其中一线/重点二线/其他分别为55.3、54.7、50.9，均回升至荣枯线以上。二手房成交量KMI:50城平均为56.4，环比上周提升4.4，环比节前提升22.9，其中一线/重点二线/其他分别为61.758.3、55.0，改善速度快于新房。其中深圳改善幅度较高，二手房成交量KMI为79.5，达到历史最好水平。
