一、最新事件
1、铜
主要逻辑：行业协会提出控制产能；
驱动因素：事件驱动
- 3月13日，中国有色金属工业协会在北京组织召开了铜冶炼企业座谈会，会议就调整冶炼生产节奏达成一致，并在提高准入门槛及严控铜冶炼产能扩张方面取得共识，提出积极配合国家有关部门推进产能治理，控制新增产能。
2、存储
主要逻辑：DDR3涨价；
驱动因素：事件驱动
- 根据爱集微援引中国台湾时报报道，近期AI、网通需求攀升，DDR3出现供给减少，价格水涨船高，台厂由华邦首先涨价。华邦总经理陈沛铭指出，预估2024年第二季或第三季的DDR3市场即会达到供需平衡或略微供不应求的状况，有助价格上涨趋势。
- 另据TrendForce集邦咨询研究显示，尽管适逢传统淡季需求呈现下降趋势，但为避免缺货，买方持续扩大NAND Flash产品采购以建立安全库存水位，而供应商为减少亏损，对于推高价格势在必行，预估2024年第一季NAND Flash合约价季涨幅约15~20%。目前存储价格延续上涨趋势，根据三大存储厂商的减产规划，预计24Q2存储价格仍将维持上涨趋势。
3、机器人
主要逻辑：人形机器人厂商Figure再发重磅演示视频；
驱动因素：事件驱动
- 3月13日，人形机器人厂商Figure再发重磅演示视频。公司展示人形机器人Figure01与人的互动过程。OpenAI模型提供高级视觉和语言智能，在其赋能之下，机器人现在可以与人进行完整的对话，同时构建的神经网络控制本体实现快速、灵巧的类人动作。
4、游戏
主要逻辑：腾讯接手字节游戏业务；
驱动因素：事件驱动
- 3月14日，有市场消息称，字节跳动裁撤的部分游戏业务，已经被腾讯接手，目前已有部分原字节跳动员工入职。
- 对此，接近消息的知情人士向中证报金牛座透露，字节跳动游戏业务旗下的引力工作室和江南工作室，分别负责开发二次元战术竞技项目和二次元开放世界项目，现已合并成立了萨罗斯网络科技（深圳）有限公司。
5、房地产
主要逻辑：杭州放宽地产限购；
驱动因素：事件驱动
- 3月14日下午，杭州市住保房管局召开记者会，相关负责人针对市场关心的若干问题，进行集中解答。针对市场传言杭州要放开限价，政策层面是如何考虑的问题，负责人表示，我们现在限价的区域范围在缩小。从原本的全域限价，到去年10月缩小为中心城区，现在基本只保持了核心区域限价。至于接下去是否会给新房限购“松绑”？负责人表示，我们出台相关措施的初衷，还是有什么问题解决什么问题，针对具体问题（出具体措施）。如果随着市场的变化，有必要进一步优化政策，我们也会适时采取相关措施。
6、农村电商
主要逻辑：9部门推动农村电商高质量发展；
驱动因素：事件驱动
- 商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。目标用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升等。
- 业内分析指出，我国乡村具有丰富的自然资源和人文资源禀赋，乡村产业市场空间广、发展潜力大，但一些地方受到地理环境限制，产业发展面临“酒香也怕巷子深”的困境。农村电商的发展可打破地理空间限制，解决产业集中度低、供应链条长等问题，助力乡村振兴。利好政策推动下农村电商将迎来发展机遇，未来前景广阔。农业农村部印发的《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》提出，发展农村电子商务到2025年底，农产品网络销售额达到1万亿元。
二、其他热点
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- 【水利】水利部：将深入推进水利投融资改革，进一步拓宽水利建设长期资金筹措渠道。
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- 【算力】“东数西算”甘肃枢纽节点算力规模突破5000P。
三、近期主线
1、创新药
主要逻辑：网传文件称要建立“创新药重点研发目录”；
驱动因素：政策驱动
- 一份网传文件引燃医药行情，文件提出，要建立“创新药重点研发目录”，鼓励新药创制，对具有自主知识产权的创新药项目给予重点支持。此背景下创新药板块集体大涨 ，罗欣药业、大理药业等表现抢眼。
- 东方证券指出，脑机接口和创新药是医药新质生产力代表。2024年中国政府工作报告将发展新质生 产力作为当前的首要任务，在医药领域，脑机接口和创新药都处于技术进步和市场 应用的关键时期，在政策支持下行业有望加速发展。
2、环保
主要逻辑：设备更新将带动固废回收等业务；
驱动因素：政策驱动
- 3月13日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（简称方案），提出到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
- 国泰君安在研报中点评称，我国再生资源回收行业门槛低，以小型企业为主。由于目前整体技术水平偏低，终端产品附加值低，且造成环境二次污染。本次行动方案将加强资源回收循环利用，完善配套循环利用体系以及标准。配套标准以及体系完善将提升资源回收利用率，加速设备更新改造节奏。
