智研瞻发布：《中国细胞农业发展前景与投资战略规划分析报告 》
细胞农业行业定义
细胞农业是一项通过细胞培养来生产农业产品的生产技术。农业产品分为两种：非细胞产品和细胞产品。非细胞产品是由有机分子，如蛋白质和脂肪组成的，并且不含有任何细胞或有生命的物质。细胞产品则是由活的细胞或组织制成的，例如肉类、奶酪和药物等 。
细胞农业行业分类
细胞农业可以根据其所使用的细胞来源进行分类，包括动物、植物和微生物细胞。此外，根据细胞农业的最终产品类型，也可以将其分为细胞产品和非细胞产品两类。在动物细胞方面，目前的主要产品为细胞肉，这是通过在适宜的培养环境中让离体肌肉干细胞和脂肪干细胞生长增殖，最终成为模拟肉类产品的过程。对于植物细胞，一种常见的生产工艺是：将愈伤组织或其他易分散的组织置于液体培养基中进行震荡培养，得到分散成游离的悬浮细胞，然后通过继代培养使细胞增殖，从而获得大量细胞群体。
细胞农业行业发展历程
细胞农业行业起源于20世纪50年代，当时科学家们开始尝试使用细胞培养技术来生产一些药物和疫苗。随着时间的推移，这项技术逐渐被应用于农业领域，以生产肉类、乳制品和其他农产品。1980年代初期，第一次成功使用动物细胞培养技术生产肉类产品。1990年代中期，第一次成功使用植物细胞培养技术生产乳制品。2000年代初期，随着技术的不断进步，细胞农业行业开始得到更广泛的应用。2010年代初期至今，细胞农业行业得到了快速发展，越来越多的公司开始投资于这个领域，并推出了一系列创新产品。
细胞农业行业上中下游
细胞农业上游主要包括细胞培养基、细胞系和细胞培养设备等原材料和设备的供应商。这些供应商为细胞农业提供了必要的物质基础和技术保障，使得细胞农业得以快速发展，在下游应用方面，细胞农业可以应用于医药、农业、食品等多个领域。例如，在医药领域，细胞农业可以用于生产蛋白质药物、疫苗等；在农业领域，细胞农业可以用于生产肉类、乳制品等农产品；在食品领域，细胞农业可以用于生产植物蛋白、调味品等。此外，细胞农业还可以应用于组织工程、生物能源等领域。
我国细胞农业行业市场规模和增长率
根据IT桔子数据库的数据显示，2022年全球细胞农业领域的融资活动达到了巅峰，全年共记录了46起融资事件，累计融资金额高达72.61亿元人民币。这一热潮的掀起部分归因于2020年新冠疫情对全球农产品供应链的冲击，使得投资者对细胞农业的投资兴趣显著提升。事实上，2020年全球细胞农业领域的融资金额达到了近年来的最高点，共计77.07亿元人民币。截至2023年4月3日，全球细胞农业领域的新一轮融资动态显示，已发生了16起融资事件，累计融资金额为16.19亿元人民币。这表明尽管经历了高峰时期的热烈投资，细胞农业领域依然保持着稳定的融资活力，并继续吸引着投资者的关注和投入。
根据截至2023年4月的全球细胞农业融资轮次分布分析，A轮融资在所有融资事件中占据了主导地位，其比例达到了23%，这表明投资者对细胞农业领域的中早期项目表现出浓厚的兴趣。紧随其后的是种子轮和天使轮融资，分别占据了总融资事件的18%和17%。全球细胞农业行业目前仍处于发展的初级阶段。早期融资轮次，包括A轮、种子轮和天使轮，其总占比超过了60%。
从2010年至2021年，全球细胞农业专利申请活动呈现出整体增长的趋势。这一态势在2021年达到峰值，当年全球共提交了213项细胞农业相关的专利申请。然而，到了2022年，全球细胞农业专利申请数量出现了回落，降至160项。在专利授权方面，全球细胞农业领域经历了先升后降的过程。从2010年至2018年，细胞农业专利的授权数量起初有所增长，但自2018年起，这一趋势发生了逆转，开始呈现下降走势。截至2022年，全球范围内被授权的细胞农业专利数量仅为16项，这意味着专利授权的比例相当低，仅占所有申请的10%。
当前，全球细胞农业专利的总价值达到了9.7亿美元。在各类专利申请中，数量最为显著的是价值在3万美元以下的细胞农业专利，这类专利的申请总量达到了706项。其次，价值在3万至30万美元之间的细胞农业专利申请也相对较多，总计有564项。然而，申请数量最少的类别是价值在30万至60万美元的细胞农业专利，这类专利的申请量仅为66项。
根据前瞻，目前我国细胞农业企业市场份额以投资类为主，2021年市场占比达75%。其中，红杉股份、高瓴创投和番茄资本等企业为代表。其次为实业类+投资类主体占比为9%，实业类投资主体市场占比为5%左右，此外其他类型投资主体合计占比为11%。
细胞农业行业政策
细胞农业行业政策主要包括支持和引导细胞农业技术的研发和应用，鼓励企业加大投入，推动产业升级和创新发展。政府还加强对细胞农业行业的监管，确保产品质量和安全，促进行业健康发展。此外，政府还鼓励细胞农业与现代农业、生态农业等产业的融合，推动农业可持续发展。
细胞农业行业存在的问题
细胞农业面临三大核心挑战，分别是高昂的生产成本、有限的生产规模以及缺乏法规框架、社会接纳和消费者认可。细胞农业的生产成本问题尤为突出。这一领域需要大量的培养基、能源和专业设备投入，导致其生产成本远远超过传统农业方式。美国食品和药物管理局估计，现阶段培养肉的生产成本大约为每磅1000美元，相比之下，传统肉类的生产成本仅为每磅4美元。2013年在伦敦展示的首个实验室培育牛肉汉堡的成本高达33万美元，凸显了这一问题的严重性。其次，细胞农业的生产规模目前仍处于起步阶段。由于缺乏有效的生产技术和标准化流程，该行业难以实现大规模和稳定的生产输出。根据美国农业部的数据，2019年全球肉类消费量达到了约3.4亿吨，而当前细胞农业公司能够生产的肉类数量微不足道，例如Just公司曾于2018年宣布计划推出培养鸡肉产品，但由于技术和监管障碍，该产品至今未能上市。
细胞农业作为一个新兴领域，面临着法规空白、社会认知不足和消费者接受度低的难题。目前尚无专门的法律法规来规范细胞农业产品的生产和销售，社会公众和消费者对这一新型技术的认知和接纳程度也参差不齐。全球市场研究公司YouGov的一项调查显示，49%的美国消费者表示不愿意尝试培养肉，而35%的美国消费者对此持怀疑态度。尽管新加坡在2019年12月成为全球首个批准销售培养肉产品的国家，但该产品仅在一家餐厅提供，且价格昂贵，这反映出细胞农业产品在市场化进程中所面临的困难。
细胞农业行业发展前景预测
细胞农业行业发展前景展现出强劲的潜力和广泛的影响力。随着全球对可持续食品生产、环境保护和资源效率提升的需求日益增长，细胞农业作为一种创新技术，有望重塑未来的食品供应链。尽管目前面临成本高昂、规模化生产技术和法规框架建设等挑战，但随着科研进步和技术突破，预计生产效率和成本效益将逐步改善。政策支持和投资热情的增加将进一步推动该领域的研发和商业化进程。随着消费者对食品安全、动物福利和环境友好型产品的意识提高，细胞农业产品有望获得更广泛的市场接纳和需求。此外，该行业的发展也将带动相关产业链的扩展，包括生物工程技术、新型培养基和能源解决方案等领域。
展望未来，细胞农业不仅有解决传统畜牧业带来的环境问题和资源压力，还有望提供一种稳定、高效且可定制的食品生产方式，满足全球不断增长的人口和多元化饮食需求。因此，细胞农业被视为具有变革性意义的行业，其长期发展前景备受期待和看好。
